LE CABINET
Fondé en 2022
M ta Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont le siège est situé à Quimperlé. Le cabinet a pris la suite de MLT Patrimoine en activité pendant 11 ans, en association avec Jean-Paul MONTFORT.
Nous accompagnons discrètement et efficacement nos clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale.
Après une définition mutuelle d'objectifs, notre vocation est de trouver le support juridique et/ou la nature d'investissement financier qui répond à vos spécificités personnelles.
Notre cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
Magali LE THOER a pris la direction du cabinet M ta Finance après avoir géré le cabinet MLT Patrimoine pendant 11 ans.
Jean-Paul MONTFORT, co-gérant d'un cabinet de courtage Lorientais. M ta Finance est le fruit d'une longue amitié professionnelle datant de 1999.
NOS ENGAGEMENTS
Apporter un conseil personnalisé
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Valoriser au mieux vos projets
Ancrer une relation stable et confiante
La proximité et la stabilité de la relation
© CELTIQUE PATRIMOINE
DOMAINES D'EXPERTISES
Particuliers
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
Professionnels
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Entrée en relation
Étude
Propositions
Bilan
Stratégie
Suivi et actualisation
pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux.
selon votre profil de risque.
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.